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一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A 股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。
反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A 股仍需磨底。具体关注三个问题：1． 关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2． 静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A 股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP 的冲击（比较优势），中国的关税反击会减缓中国名义GDP 的冲击（进口商品的比价效应）。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响（但也会放大我们应对和腾挪的空间）。所以，A 股盈利预期还有一定下修空间。3． 容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。
而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。
支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：A 股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。
二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90 天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。
战略上一定要乐观。A 股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90 天，这既是对国内压力的妥协（滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化），对中美对弈而言，也是一招“缓手”。
先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报（所有国家都被暂缓90天），却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。
继续提示，A 股重拾强势的三个触发因素：1． 特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A 股定价中国资产重估。2． 一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力 + 经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3． 科技产业趋势的进一步突破。
三、磨底阶段，反击资产（重点转向自主可控）、对冲资产、防御资产仍占优。中期A 股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI 算力和应用、具身智能、低空经济。
风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期
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